Investeringar

Då många frågar & är intresserade av hur jag arbetar med mina noterade investeringar så kommer nedan en redogörelse av mina investeringsprinciper.

Min aktuella portfölj samt lite kortare analyser & kommentarer kan man se på Bluesky (profil: Investly). Länkas på knappen nedan. Detta är ingen finansiell rådgivning utan mina egna tankar & slutsatser som privatperson. Jag har analyserat & följt bolag dagligen i 13 år men har ingen formell utbildning. Portföljen har i skrivande stund en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 30% sedan 2011.

Har du något tips på noterade eller onoterade bolag som du tror skulle intressera mig så hör gärna av dig.

Investeringprinciper

Handelstid: Inga transaktioner genomförs innan kl. 10:30.
Portföljstorlek: Portföljen ska bestå av 7-14 bolag.
Lönsamhet: Investeringar görs endast i lönsamma bolag.
Tillväxt: Bolagen ska ha en god historisk tillväxt och framtidsutsikter, med minst 10% förväntad tillväxt under de kommande 12 månaderna (NTM).
Börsvärde: Initiala positioner tas i bolag med ett börsvärde på 250 MSEK till 5 MDSEK. Större bolag kan övervägas för kortsiktiga likviditetsplaceringar.
Kapitalavkastning (ROIC): Minst 15%.
Eget kapitalavkastning (ROE): Minst 15%.
Värdering: Minst 30% säkerhetsmarginal (margin of safety) baserat på NTM. Värderingsmått som används är P/E eller EV/EBIT.
Geografisk inriktning: Enbart nordiska bolag, företrädesvis svenska bolag.
Rapportstyrd handel (PEAD): Ökningar eller minskningar i innehav styrs av rapportperiodens utfall och marknadsreaktioner.
Ägarstruktur: Företagen bör ha en bra ägarbild
Marginalexpansion: Företagen ska visa på expanderande marginaler och ha en skalbar affärsmodell, gärna med en bruttomarginal på minst 50%.
Finansiell ställning: Nettoskuld/EBITDA (LTM) ska vara under 1,5, och företrädesvis ha nettokassa.

I vissa marknadscykler kan det vara svårt att hitta bolag som kvalificerar sig för samtliga principer. I dessa förhållanden prioriterar jag tillväxt, lönsamhet & god säkerhetsmarginal.

Verktyg för analys

Börsdata Det ledande analysverktyget i Norden för privata investerare. Nyckeltal, rapporter, insynsregister, ägardata & estimat.

Modular finance Strömmade pressmeddelanden samt historik för samtliga noterade bolag i hela Norden.

Quartr Tillgång till transkript & ljudinspelningar av presentationer och rapporter.

SAVR Ägardata för de 30-100 största ägarna med förändringar över tid.

Hitta kursvinnare Programvara för fundamental & teknisk analys.

Disclaimer: Informationen som delas på denna sida är endast avsedd för allmänt informationsändamål och baseras på personliga åsikter och erfarenheter. Det ska inte ses som finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, eller någon annan form av professionell rådgivning. Alla investeringar innebär risker, och du bör alltid göra din egen analys och överväga att rådfråga en licensierad finansiell rådgivare innan du tar några investeringsbeslut.
Jag tar inget ansvar för eventuella förluster kan uppstå genom användning av den information som finns på denna sida.